Skip to main content

Invoice project milestones

  • Lập hóa đơn dựa trên project milestones có thể được dùng cho các projects đắt tiền hoặc quy mô lớn. Chuỗi các cột mốc quan trọng (milestones) trong một project thể hiện một trình tự công việc rõ ràng chắc chắn sẽ dẫn đến việc hoàn thành dự án hoặc hợp đồng.

  • Phương pháp lập hóa đơn này đảm bảo công ty có dòng tiền ổn định trong suốt thời gian thực hiện dự án. Khách hàng cũng có thể theo dõi chặt chẽ từng giai đoạn phát triển của dự án, ngoài ra còn có thể thanh toán hóa đơn lớn thành nhiều đợt thay vì thanh toán tất cả một lúc.

Create milestones products​

  • Trong Odoo, mỗi cột mốc quan trọng của dự án được xem là một products riêng lẻ.

  • Để tạo products hoạt động kiểu như này, cần vào Sales -> Products -> Products, click New để tạo mới hoặc click vào 1 sản phẩm nào đó muốn chỉnh sửa.

  • Trong product form, tại tab General Information, tại Product Type field chọn Service, field Create on Order cần chọn một trong các options được khoanh đỏ. sales products service

  • Tiếp đến, Invoice Policy cần chọn Base on Milestones

  • Lưu ý ở Create on Order các options:

    • Task: Odoo tạo một task liên quan tới cột mốc sản phẩm này trong Project app khi sản phẩm cụ thể này được đặt hàng.

    • Project & Task: Odoo tạo một dự án và task liên quan tới cột mốc sản phẩm này trong app Project khi một sản phẩm cụ thể này được đặt hàng.

    • Project: Odoo tạo một dự án liên quan tới cột mốc sản phẩm này trong app Project khi một sản phẩm cụ thể này được đặt hàng.

    • Khi Project hoặc Project & Task được chọn, cần phải chọn Project Template từ dropdown field

    • Khi Task được chọn, cần phải chọn Project từ dropdown field.

    • Project Template cung cấp các tùy chọn mẫu để sử dụng cho project sẽ được tạo khi một sản phẩm cụ thể được đặt hàng.

Invoice milestones​

  • Ghi chú: ở product form, chọn Product Type là Service, Create on Order là Task, Project là Rebranching Projects, Invoice Policy là Based on Milestones

  • Để tạo hóa đơn milestones, vào Sales -> New để tạo mới một quotation, click Add a product ở Order Lines tab, chọn sản phẩm milestone tương ứng

  • Khi đơn hàng được tạo, smart buttons Milestones được tạo, click vào sẽ dẫn tới trang Milestones, chọn New để thêm mới milestones sales create milestones order

  • Click vào smart button, tạo mới một milestones, thêm Name, chọn Sales Order Item tương ứng, cuối cùng gán Deadline nếu muốn

  • Sau đó trở về sales order, thông qua đường dẫn, từ sales order, click Task smart button để hiển thị trang Tasks có nhiệm vụ cho từng mục trong đơn đặt hàng

  • Để gán thủ công milestones đã được config vào một task, chọn 1 task mong muốn, trong form này, cọn milestones thích hợp trong Milestones field

  • Nếu sản phẩm được cấu hình tạo Task, người dùng cần truy cập vào task đó và chọn milestones phù hợp để liên kết.

  • Khi task được hoàn thành đồng nghĩa với việc cột mốc đó đã đạt được, lúc này có thể tạo hóa đơn cho milestone đó.

  • Để đánh dấu milestones nào đó đã đạt được, vào trong đơn hàng, click vào Milestones smart button, check vào box ở cột Reached sales order milestone reached

    Sau khi tick Reached ở milestones, sales order ở tab Order Lines, cột Delivered sẽ được điền vào.

  • Create Invoice để tạo hóa đơn bình thường, chọn Create Draft để tạo draft invoice sales order milestone draft invoice

  • Sau khi click Pay để thanh toán, invoice sẽ có banner PAID, click Sales Order smart button quay lại sales order, trong Order Lines sẽ xuất hiện cột Invoiced. Đồng thời Invoices smart button cũng xuất hiện để link tới hóa đơn

  • Mỗi milestones lặp lại quy trình trên để lập hóa đơn và toàn bộ đơn hàng sẽ được thanh toán đầy đủ cho tới khi toàn bộ dự án được hoàn thành.