Forecase report

• Cho phép người dùng CRM xem các opportunities sắp tới và xây dựng dự báo về doanh số bán hàng tiềm năng.

• Opportunities được group theo tháng kể từ ngày kết thúc dự kiến và có thể kéo thả để điều chỉnh thời hạn.

• Truy cập CRM -> Reporting -> Forecast để xem

Nagivate the forecast report

• Mặc định Forecast report bao gồm các opportunities được gán cho pipeline của user hiện tại và dự kiến sẽ đóng trong vòng 4 tháng.

• Nó cũng show các opportunities không có ngày kết thúc dự kiến. Các opportunities được group theo tháng trong kanban view

• Có một tí khác biệt trong bản enterprise và community:

  • Enterpise:
  • Community:

Expected closing date

• Opportunities được group theo ngày được gán trong field Expected closing date của opportunity form. Có thể thay đổi thủ công field này trong form view của opportunity

• Ghi chú: Khung thời gian mặc định cho forecast là tháng

• Sau khi opportunity được thêm vào tháng mới, Expected closing date field trong opportunity form được update là ngày cuối cùng của tháng mới.

Prorated revenue

• Ở đầu mỗi cột cho mỗi tháng trong trang Forecast reporting, bên phải progress bar là tổng doanh thu được chia theo tỷ lệ cho khung thời gian đó

• Doanh thu theo tỉ lệ được tính bằng công thức:

  $$Expected Revenue \times Probability = Prorated Revenue$$

• Khi opportunity được chuyển từ cột này sang cột khác, doanh thu của cột sẽ được tự động tính tương ứng.

View result

• Có thể xem kết quả Forecast reporting bằng nhiều view khác nhau như graph view, pivot view, list view.