Mindmap của module

Tổng quan CRM

Là nơi tổ chức, quản lý pipeline, tự động hóa các sales activities. Trao quyền tương tác cho teams với khách hàng daily.
Có thể kéo thả các leads giữa các stage tại kanban view, scheduling task, in-app call, gửi email trực tiếp từ chatter.
Có thể xem activities chưa hoàn thành

Mặc định show pipeline của người đang login trong kanban views.
Hiển thị các opportunities được gán cho bạn. Phân theo stages. Chuyển stage một Opportunity bằng cách kéo - thả trong kanban view.
Chỉnh sửa được chi tiết của stage bằng cách click vào  .
Thêm Automation action cho stage bằng cách click vào gear icon
Sau đó click New để tạo mới một Automated action .
Lưu ý: Bản enterprise sẽ có thêm tính năng AI và SendWhatsApp trong Automation action. Đây là demo AI automation action.

Mỗi stage khác nhau đều có probability khác nhau. Trong đó Won tương ứng với 100%
Field probability này được Odoo tự động tính. Ta có thể thay đổi chỉ số này thủ công bằng việc nhập vào
Số của Odoo tính vẫn hiển thị ở gear icon. . Khôi phục lại số của Odoo bằng cách click vào gear icon.