Lead distribution report

Một lead distribution report có thể được dùng để xem liệu leads có được phân bổ công bằng cho các salesperson hay không.
Nó cũng được dùng để xem việc phân bổ các leads chất lượng và tần suất salesperson nhận được các leads.
Lead distribution report có thể chạy hàng tuần để giúp salesperson tiếp cận đúng hướng, đồng thời cung cấp cho họ nhiều leads chất lượng báo cáo này cũng cho phép đánh giá xem liệu một salesperson có hoạt động hiệu quả hay không, liệu salesperson có thường xuyên để mất leads chất lượng hay không và tổng thể bao nhiêu % leads chất lượng được giữ lại.

Create lead distribution reports

Vào CRM -> Reporting -> Pipeline, xem Pipeline Analysis dashboard, bỏ các filter mặc định trên Search bar.
Thêm Custom Filter tại cột Filter tại menu dropdown sau khi click vào nút mũi tên xuống.

Bên dưới Match any of the following rules, có giá trị Country, gõ vào Created On để thay thế, chọn operator và nhập ngày cần so sánh.

Click New rule chọn Sales Team, operator là contains, nhập giá trị muốn lọc

Click biểu tượng rẽ nhánh chọn Add nested rule, đầu dòng là any, chọn field Active operator là is set, thêm field chọn tiếp Active, operator là is not set

Sau khi click Search sau khi áp dụng filters , click nút mũi tên xuống ở Search bar rồi tại cột Group By chọn Custom Group By
Chọn Salesperson trong group section, sau khi Confirm, Pipeline Analysis sẽ hiển thị ra report.
Tip: Lưu lại filters hiện tại bằng việc click vào Save button ở Favorites section.