Skip to main content

Marketing attribution reports

  • Odoo CRM app có thể biên soạn một báo cáo phân bổ marketing (marketing attributino report),phân tích nguồn (source) của leads và group chúng để tính toán tác động tổng thể của hoạt động marketing đối với việc tạo leads, phân bổ, tỉ lệ won,...

Leads Analysis dashboard​

  • Vào CRM -> Reporting -> Leads

  • Tip: report cũng có thể được tạo tại CRM -> Leads (Cần active Leads trong Settings trước).

  • Nếu view ở CRM -> Reporting -> Leads thì trên thanh Search sẽ mặc định 2 filter được áp vào Active or Inactive và Create On

  • Dưới đây là sự khác nhau giữa giao diện report leads của bản community và enterprise report leads community

    report leads enterprise

  • Lưu ý: bản enterprise có tính năng Insert in Spreadsheet giúp chèn report này vào file spreadsheet, khi chọn sẽ ra giao diện tùy chọn như hình insert spreadsheet

    Sau đó, giao diện spreadsheet (Odoo host) sẽ như sau: insert spreadsheet result

Add UTM parameters​

  • Urchin Tracking Modules (UTM) là các đoạn văn bản được nhúng trong URLs dùng để theo dõi dữ liệu của khách truy cập. Gồm các tham số liên quan tới cách khách truy cập tiếp cận link, như là loại trang web đã truy cập, hay chiến dịch tiếp thị nào đó.

  • Odoo dùng các tham số UTM này trong marketing attribution report để theo dõi số liệu và hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị.

Create UTMs​

  • link tracker trong Odoo có thể được tạo và configure UTMs
  • UTM cũng được sinh ra tự động từ Email Marketing hoặc Marketing Automation apps
  • Các tham số UTMs được dùng trong report là Campaign, Medium và Source

Create report​

  • Bắt đầu tạo báo cáo, click nút mũi tên xuống tại thanh Search, có 3 cột:

    • Filter: chọn các tiêu chí lọc cụ thể để show lên report

    • Group By: tổ chức lại report thành các groups

    • Favorites: Lưu các filters và group by hiện tại để sử dụng cho lần lấy report sau.

    • Tip: chọn nhiều Group By options tạo các nhóm lồng nhau tùy theo options nào được chọn trước, ví dụ: Medium theo sau bởi Source, Campaign.

    • Ví dụ: filter report

Export report​

  • Để đặt các thước đo (Measure) cho report, click vào Pivot view, chọn Measure mong muốn
  • Để xuất file .xlsx thì click vào nút Export All
  • Ngoài ra Odoo còn cho phép chèn list view vào trong Odoo Documents app bằng cách click vào gear icon chọn Spreadsheet, Insert list in spreadsheet (chỉ có ở bản enterprise) insert list to spreadsheet