Skip to main content

Resellers

  • Trong Odoo CRM, leads có thể được chuyển tiếp cho resellers một cách tự động hoặc thủ công dựa trên vị trí và cấp bậc của resellers

Configuration​

  • Để sử dụng các tính năng của Resellers, cần active app Resellers trong Odoo Apps

  • Sau khi cài đặt xong, vào CRM -> Configuration -> Member

    • Bản community, không có menu Commision Plans crm resellers community

    • Bản enterprise có menu Commission Plans crm resellers enterprise

Partner levels​

  • Dùng để phân biệt cấp độ giữa các resellers khác nhau, tại CRM -> Configuration -> Member -> Levels, mặc định gồm 3 cấp:

    • Gold

    • Silver

    • Bronze

    • Có thể tạo mới bằng cách click New

    • Các levels hiện có cũng có thể được Edit

    • Level weight được sử dụng để quyết định khả năng một partner được gán một lead/opportunity, chỉ cần gán 1 số vào field Level Weight trong form tạo mới hoặc edit.

    • Giao diện New/Edit của Level giữa 2 bản community và enterprise sẽ khác nhau ở field Commission Default Plan level new community

      level new enterprise

  • Tip: Level weight còn có thể được gán trong app Contacts đối với contact là Person, thông số này sẽ ghi đè lên thông số trong CRM -> Configuration -> Level reseller contact level weight

Partner Activations​

  • Được sử dụng để xác định trạng thái của partner. Activations được gán trên một Person contact record, và có thể được sử dụng để group hoặc filter Partnership Analysis report (CRM -> Reporting -> Partnerships)

  • Vào CRM -> Configuration -> Partner Activations, có 3 kiểu activations mặc định:

    • Fully Operational

    • Ramp-up

    • First Contact

    • Tạo mới activation bằng click vào New

    • Có thể đánh dấu activation là active/inactive bằng cách click vào button ở cột Active

Partner Assignments​

  • Sau khi config Level và Partner Activations. Vào CRM kanban view, chọn 1 lead muốn gán partner, tại tab Assigned Partner partner assignment

Publish partners​

  • Vào CRM -> Sales -> Customer để xem danh sách các partners. Vào chi tiết trong một partner bất kỳ sau đó click vào Go to website smart button go to website

    • Ngay sau đó sẽ dẫn tới giao diện Website hiển thị thông tin của partner website reseller

    • Muốn chỉnh sửa lại building block của website thì click vào Edit, sau khi đã xong, click Save và kéo button Unpublished qua Publish

    • Click vào Back to resellers để xem toàn bộ danh sách các resellers website reseller 2

    • Có thể lọc để xem danh sách các resellers.