Skip to main content

Unattended leads report

  • Unattended leads là các leads có các hoạt động được lên lịch đến hạn hoặc quá hạn. Bất cứ khi nào một activity được lên lịch, Odoo sẽ theo dõi ngày đến hạn và gửi lời nhắc qua email tới users được chỉ định cho activity đó.

  • Một unattended leads report biên dịch các leads đang hoạt động trong pipeline với các activty tới hạn hoặc quá hạn. Cho phép sales manager xác định được opportunities nào cần được để ý ngay lập tức.

  • Việc lấy báo cáo về unattended leads report hàng ngày giúp sales manager có thể nhắc nhở cả team giải quyết các activity còn tồn đọng trước khi quá hạn. Giúp tránh các khách hàng tiềm năng bị bỏ quên và củng cố các hành vi chủ động của salesperson của team đó.

Ví dụ​

  • Lưu ý: để lấy được *unattended leads report**, sales team phải thường xuyên sử dụng CRM pipeline cho việc quản lý leads/opportunities Không thể tạo báo cáo đầy đủ nếu salesperson không sử dụng tính năng *Activities* trong chatter.

Create an attended leads report​

  • Để lấy unattended leads report, cần vào CRM -> Reporting -> Pipeline để mở Pipeline Analysis dashboard. Click vào Search bar, xóa các filters mặc định đi. crm pipeline analysis

  • Để thêm filter tùy ý, click vào Search bar, dropdown menu có chưa Filter, Group By, Favorites columns, bên dưới còn có Add Custom Filter.

Add Custom Filter​

  • Để sinh ra unattened leads report, cần tạo các điều kiện lọc sau:
    • Past due activities: giới hạn kết quả chỉ gồm các leads có hoạt động được chỉ định đã qua ngày đến hạn. Có thể thay đổi để bao gồm các hoạt động sẽ xảy ra trong ngày báo cáo được tạo.
    • Unassigned leads: loại trừ những leads không có salesperson
    • Specific sales teams: giới hạn kết quả chỉ bao gồm các leads được chỉ định cho một hoặc nhiều sales teams

Add filter for past due activities​

  • Tại dropdown menu từ Search bar, click chọn Custom Filter, chọn Activity -> Due Date, operator là <=, field còn lại để là Today để lọc các leads có Activitties có ngày đến hạn là hôm nay. crm pipeline analysis

Exclude unassigned leads​

  • Sau khi chọn Actitity Due Date, click New Rule, chọn tiếp Salesperson rồi tùy chọn salesperson như hình crm pipline analysis

Add a Sales team​

  • Tương tự, thêm Sales Team bằng việc click New Rule

View result​

  • Trên Add Custom Filter, có các tùy chọn là match any hoặc all. Sau khi filter được cấu hình xong, click Search. Kết quả báo cáo hiển thị tất cả các leads được gán cho salesperson được chỉ định mà có các activities bị quá hạn hoặc đến hạn vào ngày hôm nay. Biểu đồ mặc định là bar graph