Skip to main content

CRM gamification

  • Gamification mang đến cơ hội đánh giá và động viên người dùng thông qua các thử thách, mục tiêu, phần thưởng
  • Các mục tiêu được tạo ra có thể theo dõi và tự động khen thưởng cho các sales team tham gia

Configuration​

  • Vào Apps và tìm CRM Gamification và chọn Install
  • Để truy cập Gamification menu, phải active Debug mode, sau đó vào Settings -> Gamification tools gamification menu

Create Badges​

  • Các Huy hiệu được trao cho users khi họ hoàn thành các thử thách, các huy hiệu khác nhau có thể được trao dựa trên loại task đã hoàn thành, có thể cấp cho một hoặc nhiều users tùy thuộc thời gian họ hoàn thành các mục tiêu

  • Xem các huy hiệu đã có sẵn, vào Settings -> Gamification tools -> Badges badges

  • Ghi chú: Có thể cấp huy hiệu cho một user nào đó bằng cách click vào Grant button trên kanban card của huy hiệu đó chọn người muốn cấp huy hiệu, nhập mô tả và click button Grant Badge

  • Để tạo mới, chọn New, tại field Allowance to Grant - xác định thời điểm có thể cập huy hiệu và bởi ai:

    • Everyone: huy hiệu này có thể được cấp thủ công bởi bất kỳ user nào
    • A selected list of users: huy hiệu này chỉ có thể được cấp bởi một nhóm users. Nếu field này được chọn, nó sẽ show ra một field mới Authorized Users, chọn users thích hợp từ danh sách dropdown này.
    • People having some badges: huy hiệu này chỉ có thể được cấp bởi những users đã được trao huy hiệu nào đó. Nếu field này được chọn sẽ có field mới, Required Badges. Chọn các huy hiệu từ danh sách dropdown mà người dùng phải có để đủ quyền cấp
    • No one, assigned through challenges: huy hiệu này chỉ có thể được trao nếu user hoàn thành thử thách.

  • Có thể giới hạn số lượng huy hiệu mà người dùng có thể gửi, tick vào Monthly Limited Spending checkbox. Giúp đặt giới hạn số lần người dùng có thể đạt huy hiệu này. Trong field Limitation Number, nhập số lần tối đa huy hiệu này có thể được gửi mỗi tháng cho mỗi người. crm gamification badge new

Create challenges​

  • Để tạo thử thách, vào Settings -> Gamification tools -> Challenges, chọn New

Create assignment rules​

  • Để gán thử thách cho users cụ thể, một hay nhiều assignment rules phải được sử dụng

  • Chọn vào Assign Challenge to và chọn 1 option từ dropdown list để định nghĩa rule. Sau đó click vào field kế tiếp để định nghĩa operator của rule. Nếu cần thì nhập thêm tham số ở field thứ 3

  • Có thể thêm nhiều rule bằng cách click New rule

  • Tại Periodicity field, chọn một khung thời gian để các mục tiêu được đánh giá tự động. crm gamification challenge new

Add goals​

  • Các thử thách có thể dựa trên một hoặc nhiều mục tiêu (goals), để thêm mục tiêu vào challenge, click Add a line để thêm goals cho challenge tại Goals tab.
  • Tại Goal Definition field, chọn một từ danh sách dropdown. Condition field tự đọng update để phản ánh điều kiện được đặt trên goal definition
  • Thêm Target và Suffix
  • Tip: CRM gamification module có một số goals đã được config trước hướng đến sales team crm gamification goals

Add reward​

  • Click vào Reward tab, chọn huy hiệu sẽ được thưởng cho user đầu tiên For 1st User và mọi người dùng hoàn thành challenge For Every Succeeding User

  • Ghi chú: Huy hiệu được cấp khi challenge kết thúc, kết thúc thời gian chạy, kết thúc thử thách hoặc được đóng thủ công. crm gamification reward

  • Sau khi mọi thứ đã xong, click vào Start Challenge ở góc trái để bắt đầu chạy thử thách.