Skip to main content

Utilize activities for sales teams

  • Activities là các task tiếp theo được gắn với một record trong cơ sở dữ liệu của Odoo. Các Activities có thể được lên lịch tại bất kỳ trang nào chứa chatter thread, kanban view, list view hay activities view của ứng dụng

Activity type​

  • Odoo có sẵn 1 tập các Activity Type trong CRM -> Configuration -> Activity Types:
    • Email: thêm lời nhắc vào chatter để nhắc salesperson gửi email
    • Call: mở một liên kết qua calendar nơi mà salesperson có thể sắp xếp thời gian để gọi cho contact
    • Meeting: mở một liên kết qua calendar, nơi salesperson có thể sắp xếp thời gian để tổ chức cuộc họp với contact
    • To Do: thêm một task nhắc nhở chung vào chatter
    • Upload Document: thêm một liên kết trên activity nơi các tài liệu bên ngoài có thể tải lên

Create a new activity type​

  • Chọn New,nhập Name cho activity type

Activity settings​

Action​
  • Action field xác định mục đích của activity. Một số actions kích hoạt các hành vi cụ thể sau khi một activity được lên lịch

    • Upload Document: liên kết tới tài liệu tải lên sẽ trực tiếp được thêm vào activity đã lên kế hoạch ở chatter

    • Phonecall hay Meeting: users có tùy chọn mở calendar để sắp xếp thời gian cho hoạt động gọi hoặc tổ chức họp

    • Request Signature: một liên kết tới cửa sổ yêu cầu chữ ký sẽ được thêm vào activity đã được lên kế hoạch trong chatter.

      crm activity type new

Default user​
  • Tự động gán activity này cho user cụ thể khi activity được scheduled. Nếu field này để trống, activity sẽ được gán cho người tạo nó
Default summary​
  • Các ghi chú cho activity type này
Next activity​
  • Tự động đề xuất, kích hoạt một activity mới sau khi một activity được đánh dấu là hoàn thành, phải set field Chaining Type

    • Suggest Next Activity: khi chọn loại này, field Suggest bên dưới phải được chọn từ danh sách dropdown để chọn bất cứ activities nào được đề xuất làm nhiệm vụ tiếp theo cho loại activity này.

      • Chọn thời hạn mặc định tại Schedule field cho các activities này, có thể chọn số ngày/tuần hay tháng

    • Trigger Next Activity: khi chọn loại này, field Trigger bên dưới sẽ phải chọn từ danh sách để chọn activity được trigger sau khi activity này hoàn tất

      • Chọn thời hạn tại Schedule

Activity tracking​

  • Để luôn cập nhật pipeline với cái nhìn đúng đắn nhất về trạng thái của các activities, ngay sau khi tương tác với một leads, một activity liên quan cũng phải được mark là Done. Điều này đảm bảo các activity tiếp theo có thể được scheduled, nó cũng ngăn chặn pipeline trở nên lộn xộn hoặc các activities bị quá hạn

Activity plans​

  • Vào CRM -> Configuration -> Activity Plan, chọn New để tạo mới một Lead Plan form

  • Tại tab Activities to Create, chọn Add a line để thêm mới activity.

  • Chọn Activity Type từ dropdown menu, click Search More để xem các activities đang available, hoặc có thể tạo mới một Activity Type

  • Tại Summary field, nhập mô tả chi tiết của activity, gồm hướng dẫn dành cho salesperson hay thông tin cần có khi hoàn thành activity.

  • Tại Assignment field, chọn các tùy chọn sau:

    • Ask at launch: activities được gán cho user khi plan được lên lịch
    • Default user: activities luôn được gán cho user xác định. Nếu option này được chọn, chọn user trong field Assigned to

  • Nhập Interval và Units cho activity

  • Cuối cùng, tại Trigger field, chọn Before plan date hoặc After plan date để quyết định activity sẽ diễn ra trước hay sau ngày lên plan

Launch activity plan​

  • Để chạy một activity plan trên CRM opportunities, vào CRM chọn opportunity từ kanban view
  • Từ góc phải, chọn Activities để mở Scheduled Activity popup
  • Trong Plan field, chọn activity plan mong muốn. Việc này sẽ sinh ra Plan summary, list ra các activities trong plan.
  • Chọn Plan Date
  • Chọn một user trong field Assigned to
  • Click Schedule, chatter sẽ trông như thế này crm chatter activities plan