Lost leads và opportunities

• Xác định 1 opportunity là lost giúp xác định các vấn đề tái diễn nhiều lần làm mất opportunities và đồng thời cũng thể hiện các cơ hội nhằm cải thiện các chiến lược sales cụ thể.

Đánh dấu 1 opportunity là lost.

• Click vào Lost button trong giao diện chi tiết opportunity.
• Có thể chọn Lost reason hoặc tạo mới 1 lost reason
• Lưu ý: không bắt buộc nhập Lost reason nhưng nên set lost reason để có thống kê sau này hoặc cải thiện cách tiếp cận opportunity.
• Tạo thêm 1 Lost reason bằng cách vào CRM -> Configuration -> Lost Reason -> New

View Lost Opportunities

• Từ giao diện CRM. Xem các Lost opportunity bằng cách Sales -> My pipeline -> Filters -> Lost

Sort opportunities bởi Lost reason.

• Từ giao diện My Pipeline, click vào icon
• Custom lại filter hoặc thêm filter mới vào điều kiện lọc tại

Khôi phục Lost opportunity.

• Từ giao diện CRM -> My Pipeline, click vào drop-down button. Trong Filter hãy chọn Lost để lấy ra các opportunities bị marked là lost. .

• Có thể chọn nhiều Lost Opportunites sau đó tick chọn vào ô vuông đầu mỗi hàng. Sau khi click vào gear icon -> chọn Unarchive .

Quản lý Lost Leads.

• Nếu Leads là hợp lệ trên cơ sở dữ liệu, chúng có thể được marked là Lost tương tự như với Opportunity.
• CRM -> Configuration -> Settings và check Leads checkbox. Thao tác này sẽ add Leads vào menu của CRM.

1. Đánh dấu một Lead là lost.

• Vào CRM -> Leads và chọn lead từ list. Sau đó sẽ hiển thị form chi tiết thông tin của Lead -> click Lost tại dàn button trên top.
• Tương tự sẽ show ra 1 pop-up menu, chọn lý do Lost. Tạo mới Lost reason bằng cách chọn Create.

2. Khôi phục lost leads.

• Vào CRM -> Leads click vào dropdown icon bên phải thanh tìm kiếm, sau đó chọn filter Lost để show ra các lost leads. Vào chi tiết Lost leads, sau đó click Restore button trên góc trái.

• Hoặc là chọn nhiều Lost leads trong giao diện CRM -> Leads filter Lost, mở List view. Sau khi chọn thì bấm vào Action button, chọn Unarchive