Merge các Leads và Opportunities tương tự

Odoo có khả năng tự xác định các leads và opportunities gần giống nhau. Cho phép chúng được merged mà không làm mất thông tin của tiến trình sales. Điều này không chỉ làm pipeline được tổ chức chặt chẽ, mà còn tránh được việc nhiều salesperson cùng liên hệ một khách hàng.
Lưu ý: việc merge opportunities, không có thông tin nào bị mất. Dữ liệu từ các opportunities khác sẽ được log ra chatter hoặc là information fields.

Xác định các leads/opportunities tương tự nhau.

Các leads/opportunities tương tự nhau được Odoo xác định bằng cách so sánh phone hoặc email của contact liên quan.
Trong chi tiết của leads/opportunities, nếu có các leads/opportunities tương tự khác thì sẽ hiển thị ở Similar Leads button.
Sau khi click vào Similar Leads button, sẽ show ra 1 kanvan view .
Chọn List view -> Tick chọn những leads muốn merge, sau đó sẽ show ra 1 pop-up .
Ta phải chọn salesperson, sales team, sau đó click merge. Sau khi merge, chi tiết merge sẽ hiển thị ở chatter.
Lưu ý: merge là quá trình không thể đảo ngược, vì vậy tuyệt đối không merge các leads/opportunities nếu không chắc có nên kết hợp lại hay không.

Nếu một lead/opportunity được marked là lost, nó vẫn có thể được merged với active lead/opportunity. Kết quả merge sẽ được marked là active, và được thêm lại vào pipeline.

Leads/Opportunities trong cùng 1 tổ chức, nhưng khác contact, với cùng salesperson, sales team. Trường hợp này sẽ tốt hơn nếu không merged.

Nếu 1 lead/opportunity có nhiều salesperson cùng được gán, các salesperson này làm việc độc lập với nhau thì không nên merge vì sẽ ảnh hưởng tới salesperson khác.

Nếu leads/opportunities được hệ thống đánh giá là tương đồng, dựa trên email và phone. Tuy nhiên thông tin lại không trùng khớp nhau hoàn toàn, trong trường hợp này cũng không nên merge.
Ví dụ, 3 leads sau tương đồng nhau, nhưng các thông tin không hoàn toàn khớp nhau. Nên không nên merge