Skip to main content

Subscriptions

  • Odoo Subscription app được thiết kế để quản lý doanh thu định kỳ thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên gói đăng ký. Nó hỗ trợ lập hóa đơn tự động, quản lý gia hạn và theo dõi vòng đời khách hàng

  • Subscriptions có thể được tạo thủ công hoặc tự động thông qua bán hàng online với các tùy chọn khác nhau để thanh toán định kỳ, tích hợp với các app khác như Sales, CRM, Helpdesk giúp hỗ trợ quy trình đăng ký toàn diện

Setup recurring plans​

  • Vào Subscriptions -> Configuration -> Recurring plans, click New tạo mới, lưu ý các fields Name, Details, Self-Service và Pricing

  • Ở Detail:

    • Billing Period: tần suất thanh toán subscription. Đặt đơn vị tuần, tháng,..
    • Automatic Closing: số ngày subscription được tự đóng nếu ko được thanh toán
    • Align to Period Start: đặt gói đăng ký mới định kỳ tính phí vào ngày đầu tiên của kỳ thanh toán tiếp theo. Khi subscription được mua ở giữa kỳ thanh toán, hóa đơn sẽ hiển thị chi phí giảm
    • Company
    • Invoice Email Template

  • Ở Self-service

    • Closable: cho khách hàng khả năng đóng gói subscription của họ
    • Add Products: cho phép khách hàng thêm product mới hoặc sửa products hiện có của đơn đặt hàng định kỳ của họ. Khi được bật, báo giá Upsell được tạo bất cứ khi nào khách thay đổi số lượng products trong sales order của họ
    • Renew: cho phép khách hàng tạo Renewal quotation cho gói đăng ký của họ
    • Optional plans: cho phép khách hàng đổi gói subscriptions của họ, khi đó, báo giá đăng ký mới hoặc gia hạn sẽ được tạo khi họ đổi.

  • Ở Pricing tab

    • Điều chỉnh giá theo sản phẩm cụ thể của plan định kỳ bằng cách thêm vào Add a line các products hoặc product variants, sau đó gán Pricelist và Recurring Plan

    • ** Ghi chú**: Price rules được ưu tiên hơn thông tin giá mặc định trên product form, điều này nhằm đáp ứng các ưu đãi, giảm giá, và các chiến lược điều chỉnh giá tương tự nhằm khuyến kích khách hàng mua gói định kỳ.

  • Smart button

    • Trên mỗi *Recurring Plans form, có 2 smart buttons để điều hướng đi các tài nguyên doanh thu định kỳ đính với plan:
      • Subscription: hiển thị số lượng đơn hàng subscription đang hoạt động nằm trong gói recurring plan
      • Subscription Items: liệt kê tất cả các dịch vụ đăng ký định kỳ riêng lẻ đang hoạt động theo kiểu được chia thành từng khoản. Giá trị Subscription và Customer sẽ lặp lại nếu khách hàng đặt mua nhiều subscriptions trên cùng một đơn hàng

Product form configuration​

  • Khi recurring plans được setup, tạo subscription product trong Sales -> Products -> Products, chọn 1 sản phẩm muốn thêm subscription hoặc tạo mới, sau đó tick vào Subscription ở hàng checkbox dưới tên sản phẩm

  • Trong tab General Information:

    • Product type: chọn Service
    • Invoice policy: set giá trị này khi khách hàng sẽ bị tính phí cho gói đăng ký. thường là Prepaid/Fixed Price
    • Unit of Measure: cách tính sản phẩm trong Odoo, hầu hết subscriptions là chọn Unit
    • Sales price Tùy chọn setup các thông tin sau:
    • Create on Order: cho phép các hành động phụ trong Odoo như tạo Task mới trong Project, Event Registration hoặc Course Access. Nếu không cần hành động nào có thể chọn Nothing trong menu dropdown
    • Attributes & Variants tab: nếu đăng ký có nhiều lựa chọn cho khách hàng
    • Purchase tab: nếu sản phẩm có nguồn từ nhà cung cấp (vendor), chẳng hạn như khi bạn đang là đại lý reseller hoặc hoạt động hợp đồng phụ.

  • Trong Recurring Price tab, cần khai báo rõ các tùy chọn giá. Đối với mỗi tùy chọn sẵn có, thêm Add a line để thêm mới một rule mới

  • Nếu subscriptions có thể bán trên eCommerce thì click vào Go to website smart button, click slide button từ Unpublished sang Published

Create a subscriptions quotation​

  • Tạo mới thủ công một khách hàng đăng ký bằng cách vào Sales hoặc Subscriptions, sau đó click New

  • Ghi chú: sản phẩm đã được marked là Subscriptions trên product form cũng có thể được bán trên eCommerce website sẽ tự động tạo và confirm subscription quotation ở phía backend Odoo

  • Quan trọng: sales orders với recurring plan xác định sẽ tự động thành subscription

  • Trên quotation form, điền các fields bắt buộc Cusomter và Recurring Plan, cũng như ở Order Lines tab.

  • Optional:

    • Quotation Template
    • Expiration: chỉ định ngày mà subscription hết hiệu lực
    • Pricelist
    • Payment Terms: đặt một khung thời gian nhất định mà subscription phải được thanh toán subscription quotation new

Confirmation​

  • Send để gửi email kèm quotation cho khách hàng xác nhận
  • Nếu Online Signature và Online Payment được yêu cầu để xác nhận, khách hàng cần phải thao tác các mục trên ở trang portal